Searching...
Français
EnglishEnglish
EspañolSpanish
简体中文Chinese
FrançaisFrench
DeutschGerman
日本語Japanese
PortuguêsPortuguese
ItalianoItalian
한국어Korean
РусскийRussian
NederlandsDutch
العربيةArabic
PolskiPolish
हिन्दीHindi
Tiếng ViệtVietnamese
SvenskaSwedish
ΕλληνικάGreek
TürkçeTurkish
ไทยThai
ČeštinaCzech
RomânăRomanian
MagyarHungarian
УкраїнськаUkrainian
Bahasa IndonesiaIndonesian
DanskDanish
SuomiFinnish
БългарскиBulgarian
עבריתHebrew
NorskNorwegian
HrvatskiCroatian
CatalàCatalan
SlovenčinaSlovak
LietuviųLithuanian
SlovenščinaSlovenian
СрпскиSerbian
EestiEstonian
LatviešuLatvian
فارسیPersian
മലയാളംMalayalam
தமிழ்Tamil
اردوUrdu
Logistics and Supply Chain Management

Logistics and Supply Chain Management

par Martin Christopher 1994 276 pages
3.77
255 évaluations
Écouter
Try Full Access for 7 Days
Unlock listening & more!
Continue

Points clés

1. La logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement : une source d’avantage concurrentiel

En réalité, la véritable concurrence aujourd’hui ne se joue plus entre entreprises, mais entre chaînes d’approvisionnement.

L’avantage concurrentiel. La logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement ne se limitent plus à la simple réduction des coûts ; elles constituent un levier stratégique pour acquérir un avantage concurrentiel. Les entreprises qui excellent dans ces domaines se distinguent par un service client supérieur, des coûts réduits, ou idéalement, une combinaison des deux. L’attention s’est déplacée de l’optimisation des opérations internes à la gestion des relations au sein de l’ensemble du réseau de la chaîne d’approvisionnement.

Avantage en termes de coûts et de valeur. Les entreprises performantes disposent soit d’un avantage en termes de coûts, soit d’un avantage en termes de valeur, ou mieux encore, d’une combinaison des deux. Un avantage en coûts permet de proposer des prix plus bas, tandis qu’un avantage en valeur offre une offre différenciée pour laquelle les clients sont prêts à payer davantage. La logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement contribuent à ces deux aspects en augmentant l’efficacité, en réduisant les gaspillages et en améliorant le service client.

Les trois C. L’avantage concurrentiel réside dans la capacité de l’organisation à se différencier, aux yeux du client, de ses concurrents, et également à fonctionner à moindre coût, générant ainsi une rentabilité accrue.

2. La valeur client : le cœur de la logistique

La logistique doit donc être perçue comme le lien entre le marché et la base d’approvisionnement.

Offrir de la valeur au client. Le but ultime de tout système logistique est de satisfaire les clients en leur fournissant une utilité de temps et de lieu. La valeur client correspond à la différence entre les bénéfices perçus et le coût total. La gestion logistique agit sur ces deux aspects en améliorant la qualité du service et en réduisant les coûts.

Les éléments du service client. Le service client englobe les phases pré-transaction, transaction et post-transaction. Cela inclut les politiques de service écrites, l’accessibilité, le délai de traitement des commandes, la disponibilité des stocks et le support après-vente. Chaque segment de marché valorise ces éléments différemment, ce qui nécessite une approche personnalisée du service client.

Fidélisation de la clientèle. Un objectif clé de toute stratégie de service client est d’améliorer la fidélisation. Si le service client joue évidemment un rôle dans l’acquisition de nouveaux clients, il demeure sans doute l’arme la plus puissante pour conserver ceux déjà acquis.

3. La visibilité des coûts : logistique et résultats financiers

La logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement offrent de multiples leviers pour accroître l’efficacité et la productivité, contribuant ainsi significativement à la réduction des coûts unitaires.

Logistique et performance financière. La gestion logistique impacte fortement les résultats financiers, la valeur pour les actionnaires et le bilan de l’entreprise. Une logistique efficace améliore la rentabilité, réduit le capital immobilisé et optimise la trésorerie. Comprendre et maîtriser les coûts logistiques est essentiel pour prendre des décisions éclairées.

Analyse du coût total. Les méthodes comptables traditionnelles ne reflètent souvent pas les coûts réels de la logistique. L’analyse du coût total consiste à identifier l’ensemble des coûts directs et indirects liés aux activités logistiques, tels que le transport, l’entreposage, la gestion des stocks et le traitement des commandes. Cette vision globale permet de mieux arbitrer et optimiser les coûts.

Rentabilité client. L’analyse de la rentabilité client révèle la véritable profitabilité de chaque client en tenant compte de tous les coûts associés à leur service. Elle permet d’identifier les clients non rentables et d’orienter les stratégies pour améliorer leur rentabilité ou se concentrer sur des segments plus profitables.

4. Offre et demande : combler le fossé des délais

Le véritable délai correspond au temps écoulé depuis la conception jusqu’au marché final, en passant par les achats, la fabrication et l’assemblage.

Le fossé des délais. Le temps nécessaire pour se procurer, fabriquer et livrer un produit dépasse souvent ce que les clients sont prêts à attendre. Ce « fossé des délais » constitue un défi fondamental en gestion de la chaîne d’approvisionnement. La solution traditionnelle consiste à maintenir des stocks basés sur des prévisions, mais cela peut s’avérer coûteux et imprécis.

Améliorer la visibilité. Pour combler ce fossé, les entreprises doivent améliorer leur visibilité sur la demande réelle et réduire les délais logistiques. Cela implique de capter les données de demande au plus près du client final et de les partager tout au long de la chaîne. Il faut aussi simplifier les processus et éliminer les activités sans valeur ajoutée.

Gestion de la demande. La gestion de la demande utilise divers outils et procédures pour équilibrer efficacement l’offre et la demande. La planification des ventes et des opérations (S&OP) est un processus clé pour élaborer un consensus sur les prévisions et aligner les activités de la chaîne d’approvisionnement sur la demande du marché.

5. L’agilité : la clé des chaînes d’approvisionnement réactives

Dans un marché en constante évolution, l’agilité prime sur la planification à long terme dans sa forme traditionnelle.

Agilité versus lean. Sur des marchés volatils, l’agilité est plus importante que la recherche de la minceur (lean). Alors que le lean vise à éliminer les gaspillages et maximiser l’efficacité, l’agilité met l’accent sur la capacité à répondre rapidement et avec souplesse aux besoins changeants des clients. Les chaînes agiles sont sensibles au marché, virtuelles, alignées sur les processus et basées sur un réseau.

Les 4 R. À l’ère de la compétition entre chaînes d’approvisionnement, plusieurs principes guident le gestionnaire : les « 4 R » que sont la réactivité, la fiabilité, la résilience et les relations.

Créer l’agilité. Construire une chaîne agile nécessite de synchroniser les activités via le partage d’informations, de travailler plus intelligemment plutôt que plus durement, de collaborer avec les fournisseurs pour réduire les délais entrants, de diminuer la complexité, de différer la configuration finale, de gérer les processus plutôt que les fonctions, et d’utiliser des indicateurs de performance adaptés.

6. La gestion stratégique des délais : la compétition basée sur le temps

Sur le marché actuel, les critères de choix sont plus souvent liés au service qu’au produit.

La compétition basée sur le temps. Dans un monde où tout s’accélère, le temps devient un facteur clé de compétitivité. Le raccourcissement des cycles de vie des produits, les exigences clients pour des stocks réduits et la volatilité des marchés renforcent l’importance de la compétition temporelle. Les entreprises capables de répondre rapidement et de manière fiable disposent d’un avantage considérable.

Concepts de délais. Deux notions clés : le cycle commande-livraison, qui correspond au temps entre la commande client et la livraison, et le cycle cash-to-cash, qui va de l’achat des matières premières à l’encaissement du paiement client. La maîtrise de ces deux cycles est essentielle.

Gestion du pipeline. La gestion du pipeline logistique consiste à aligner les délais de fabrication et d’approvisionnement sur les besoins du marché. Les objectifs sont de réduire les coûts, d’améliorer la qualité, d’accroître la flexibilité et d’accélérer les temps de réponse. Cela implique de gérer la chaîne comme un tout et de réduire la longueur du pipeline.

7. Chaînes d’approvisionnement synchronisées : l’entreprise virtuelle

La philosophie sous-jacente à la logistique et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement est de planifier et coordonner le flux des matériaux de la source à l’utilisateur comme un système intégré.

L’entreprise étendue. L’entreprise étendue est un réseau d’organisations interconnectées qui collaborent pour offrir une valeur client supérieure. Cela nécessite de passer de relations distantes à des partenariats collaboratifs fondés sur la confiance et des objectifs partagés.

Le rôle de l’information. L’information est le moteur de la chaîne d’approvisionnement virtuelle. Le partage des données sur la demande, les niveaux de stock et les plannings de production permet une meilleure coordination et réactivité. Internet et les extranets facilitent ce partage, rendant la chaîne plus transparente et efficace.

Livraison synchronisée. La livraison synchronisée repose sur des expéditions fréquentes et de petite taille, adaptées précisément aux besoins du client. Cela exige une discipline rigoureuse de planification et une coordination étroite à travers la chaîne.

8. La complexité : comprendre et maîtriser la chaîne d’approvisionnement

Avantage concurrentiel = Excellence produit × Excellence processus

Sources de complexité. La complexité de la chaîne d’approvisionnement provient de multiples facteurs : complexité du réseau, des processus, de la gamme, des produits, des clients, des fournisseurs, de l’organisation et de l’information. Comprendre ces sources est la première étape pour la maîtriser.

Le coût de la complexité. La complexité augmente les coûts et réduit l’agilité. Elle engendre des stocks plus élevés, des délais plus longs et des erreurs de prévision accrues. Gérer la complexité est indispensable pour améliorer la rentabilité et la réactivité.

Conception produit. Les choix de conception ont un impact majeur sur la complexité. Concevoir des produits avec des composants communs, une modularité et une personnalisation tardive permet de réduire la complexité et d’accroître l’agilité.

9. La logistique mondiale : gérer le pipeline global

Pour les entreprises mondiales, l’avantage concurrentiel découlera de plus en plus de l’excellence dans la gestion du réseau complexe de relations et de flux caractérisant leurs chaînes d’approvisionnement.

La tendance mondiale. Les marques et entreprises globales dominent désormais la plupart des marchés, ce qui implique de gérer une logistique complexe à l’échelle internationale.

Gagner en visibilité. Un des défis des pipelines globaux est l’incertitude accrue sur le statut des expéditions en transit. Cette incertitude est amplifiée par les nombreuses étapes du parcours, de l’usine au port, du port au pays de destination, en passant par les douanes, jusqu’au point d’utilisation final.

S’organiser pour la logistique mondiale. Une logistique mondiale efficace requiert un équilibre entre contrôle centralisé et gestion locale. Les décisions stratégiques, comme la structuration du réseau et les approvisionnements, doivent être centralisées, tandis que la gestion du service client et la livraison locale doivent être décentralisées.

10. La gestion des risques : construire la résilience de la chaîne d’approvisionnement

La vraie concurrence ne se joue pas entre entreprises, mais entre chaînes d’approvisionnement.

Vulnérabilité de la chaîne. Les chaînes d’approvisionnement actuelles sont plus exposées aux perturbations, en raison de la mondialisation, de l’externalisation et de la réduction du nombre de fournisseurs. Comprendre et gérer les risques est vital pour assurer la continuité des activités.

Comprendre le profil de risque. Le profil de risque identifie les vulnérabilités majeures et la probabilité de perturbation. Il inclut l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement, à la demande, aux processus, au contrôle et à l’environnement.

Gérer les risques. La gestion des risques passe par l’élaboration de plans de contingence, l’amélioration de la visibilité du réseau, la création d’une équipe dédiée à la continuité de la chaîne, et la collaboration avec fournisseurs et clients pour renforcer les procédures de gestion des risques.

11. La compétition en réseau : collaboration et orchestration

La philosophie sous-jacente à la logistique et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement est de planifier et coordonner le flux des matériaux de la source à l’utilisateur comme un système intégré.

Le nouveau paradigme. La nouvelle donne concurrentielle oppose chaînes d’approvisionnement à chaînes d’approvisionnement. Le succès dépend de la gestion des relations et de la collaboration avec des partenaires engagés dans la création de valeur supérieure.

La collaboration. La collaboration est essentielle pour une gestion efficace. Elle implique le partage d’informations, le développement de stratégies communes et la recherche de solutions gagnant-gagnant.

L’orchestration de la chaîne. L’orchestration consiste à gérer la complexité du réseau et à s’assurer que tous les acteurs œuvrent vers un objectif commun. Cela nécessite un leader fort capable de coordonner et d’intégrer les activités de tous les partenaires.

12. Le changement organisationnel : surmonter les barrières à l’intégration

La philosophie sous-jacente à la logistique et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement est de planifier et coordonner le flux des matériaux de la source à l’utilisateur comme un système intégré.

Le besoin de changement. Les organisations traditionnelles sont souvent mal préparées à répondre aux exigences de la gestion moderne des chaînes d’approvisionnement. Surmonter ces obstacles demande de passer de structures fonctionnelles cloisonnées à des organisations orientées processus.

Développer l’organisation logistique. Cela implique de définir une vision logistique, de mettre en place un système de gestion des commandes clients et de constituer des équipes transversales. Ce changement requiert une évolution des mentalités et un engagement fort en faveur de la collaboration.

Le benchmarking. Le benchmarking consiste à mesurer en continu la performance par rapport aux meilleures pratiques. Il permet d’identifier les axes d’amélioration et de stimuler le progrès continu en logistique et gestion de la chaîne.

13. La durabilité : créer une chaîne d’approvisionnement verte

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, c’est la qualité de la réflexion qui fait la différence – une idée qui ouvre de nouvelles portes, une technique qui résout un problème, ou une compréhension qui éclaire l’ensemble.

Le triple résultat. La durabilité consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Cela implique de prendre en compte les impacts environnementaux, économiques et sociaux des décisions d’entreprise.

Les gaz à effet de serre. Les chaînes d’approvisionnement contribuent significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Réduire l’intensité du transport, privilégier des modes plus durables et améliorer l’efficacité énergétique sont des leviers pour diminuer l’empreinte carbone.

Réduire, réutiliser, recycler. Appliquer la hiérarchie « réduire, réutiliser, recycler » permet de limiter l’impact environnemental. Cela passe par la minimisation des déchets, la réutilisation des matériaux et produits, ainsi que le recyclage systématique lorsque c’est possible.

Dernière mise à jour:

Want to read the full book?

FAQ

1. What is Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher about?

  • Comprehensive supply chain guide: The book offers a practical and strategic overview of logistics and supply chain management, focusing on creating value-adding networks.
  • Strategic and operational focus: It explores the shift from cost-driven logistics to value-driven, customer-centric supply chains.
  • Integrated relationship management: Emphasizes managing complex relationships, sustainability, product design, and demand-supply matching across the supply chain.
  • Modern challenges addressed: Covers topics like globalization, risk, complexity, and the need for agility and responsiveness in today’s markets.

2. Why should I read Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher?

  • Authoritative expertise: Martin Christopher is a globally recognized expert, blending decades of research and consulting experience.
  • Balanced approach: The book combines theory with practical frameworks and real-world examples, making it accessible for both beginners and experienced professionals.
  • Updated and relevant: The latest edition addresses emerging trends such as sustainability, multi-channel distribution, and structural flexibility.
  • Future-oriented insights: Prepares readers for evolving supply chain challenges, including digital transformation and global disruptions.

3. What are the key takeaways from Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher?

  • Supply chain as value chain: Competitive advantage comes from managing the entire supply chain as a value-creating network, not just a cost center.
  • Customer-centricity: Success depends on designing supply chains from the customer backwards, focusing on service, responsiveness, and agility.
  • Collaboration and integration: Real-time information sharing, process alignment, and trust-based relationships are essential for high-performing supply chains.
  • Managing complexity and risk: Understanding and simplifying complexity, while proactively managing risks, is crucial for resilience and efficiency.

4. What is the difference between logistics and supply chain management according to Martin Christopher?

  • Logistics as planning framework: Logistics involves the strategic management of procurement, movement, and storage of materials and information for cost-effective order fulfillment.
  • Supply chain as relationship management: Supply chain management extends logistics by focusing on managing upstream and downstream relationships to deliver superior customer value at lower cost.
  • Network and cooperation focus: Supply chain management requires collaboration and trust across networks, moving beyond traditional adversarial relationships.
  • Value creation emphasis: The supply chain is seen as a value chain, where all partners work together to enhance customer value.

5. How does Martin Christopher’s book define competitive advantage in supply chains?

  • Cost and value advantage: Competitive advantage is achieved through cost leadership, value differentiation, or ideally both, to outperform competitors.
  • Supply chain as value chain: All connected organizations in the supply chain cooperatively create and improve the flow of materials and information.
  • Integrated logistics and service: Logistics management contributes to both cost reduction and value creation through tailored services, reliability, and responsiveness.
  • Customer preference and profitability: Superior supply chain management leads to increased customer preference and higher profitability.

6. What is customer service in supply chains and why is it critical according to Logistics and Supply Chain Management?

  • Time and place utility: Customer service is about consistently providing products at the right time and place, adding value beyond the core product.
  • Multiple service elements: Includes pre-transaction (policy, accessibility), transaction (order cycle time, inventory availability), and post-transaction (spares, complaint handling) components.
  • Retention and profitability impact: High customer service levels drive customer retention, lifetime value, and competitive differentiation, especially in commoditized markets.
  • Strategic differentiator: In many industries, customer service is a key factor in winning and keeping business.

7. How does Martin Christopher recommend measuring logistics costs and performance?

  • Total cost and profit focus: Logistics costs should be analyzed for their impact on profit and shareholder value, not just as isolated expenses.
  • Customer and product profitability: Use customer profitability analysis and direct product profitability to understand true costs and revenues.
  • Activity-based and mission costing: Move beyond traditional accounting to attribute costs accurately to customers and supply chain missions.
  • Performance metrics: Adopt customer-focused metrics to drive the right behaviors and improvements in supply chain management.

8. What is the lead-time gap and how should it be addressed according to Logistics and Supply Chain Management?

  • Lead-time gap defined: The gap is the difference between logistics lead time (procurement to delivery) and the customer’s order cycle (time they are willing to wait).
  • Reducing the gap: Shorten logistics lead times and extend the customer’s order cycle by improving demand visibility and sharing real demand information upstream.
  • Demand penetration point: Push the demand penetration point upstream to enable more demand-driven supply chains and reduce reliance on forecasts and inventory.
  • Pipeline management: Focus on reducing non-value-adding time and synchronizing supply chain activities.

9. What is the concept of agility in supply chains as described by Martin Christopher?

  • Agility vs. leanness: Agility is the ability to respond rapidly and flexibly to demand changes, while leanness focuses on minimizing waste.
  • Multiple supply chain strategies: Use lean, agile, or hybrid approaches depending on product demand predictability and supply lead times.
  • Foundations of agility: Synchronize activities through shared information, partner with suppliers, reduce complexity, and postpone final configuration.
  • Process and metrics: Manage processes and use appropriate metrics to support agile supply chain performance.

10. What are synchronous supply chains and how are they achieved according to Logistics and Supply Chain Management?

  • Real-time information sharing: Synchronous supply chains rely on timely, shared information across all partners to link replenishment directly to actual demand.
  • Small, frequent shipments: Emphasizes smaller, more frequent deliveries precisely timed to customer needs, requiring high planning discipline.
  • Collaborative networks: The supply chain acts as a single integrated system, often supported by third-party logistics providers for just-in-time delivery.
  • Process alignment and trust: Achieving synchronization requires process alignment, collaborative working, and trust-based relationships.

11. How does Martin Christopher’s book address supply chain complexity and risk management?

  • Sources of complexity: Identifies network, process, product, customer, supplier, organizational, and information complexity as key contributors to uncertainty and cost.
  • Impact on performance: Complexity increases forecast errors, inventory, and vulnerability, making efficient response to market changes harder.
  • Managing complexity: Use Pareto analysis to focus on the ‘long tail’, eliminate non-value-adding complexity, and balance simplification with strategic value.
  • Risk management strategies: Map risk profiles, identify critical paths, and use technology and collaboration to monitor and respond to disruptions.

12. What are the best quotes from Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher and what do they mean?

  • “Information has always been central to the efficient management of logistics but now, enabled by technology, it is providing the driving force for competitive logistics strategy.” Highlights the transformative power of real-time information in supply chain management.
  • “The basic principle of synchronisation is to ensure that all elements of the chain act as one.” Emphasizes the importance of integrated planning and collaboration for seamless supply chain performance.
  • “Supply chains no longer compete as stand-alone entities but as networks.” Reflects the shift to network-based competition and the need for orchestration across partners.
  • “What gets measured, gets managed.” Stresses the importance of adopting the right performance metrics to drive improvement and customer focus in supply chains.

Avis

3.77 sur 5
Moyenne de 255 évaluations de Goodreads et Amazon.

Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement suscite des avis partagés. Certains saluent son accent mis sur le service client et sa facilité de lecture, le recommandant à ceux qui s'intéressent à ce domaine. D'autres reprochent sa répétitivité, son manque de profondeur et un style d'écriture parfois confus. Bien que le livre aborde divers sujets liés au monde des affaires, il est critiqué pour ne pas accorder suffisamment d'attention à la logistique. Certains lecteurs le jugent informatif mais un peu daté, tandis que d'autres apprécient ses idées tout en regrettant l'absence d'exemples plus concrets. En somme, les opinions divergent largement quant à son utilité et sa qualité.

Your rating:
4.32
142 évaluations

À propos de l'auteur

Martin Christopher est une référence incontournable dans le domaine de la logistique et de la gestion des chaînes d’approvisionnement. Auteur de nombreux ouvrages et articles, il est notamment célèbre pour son livre Logistics and Supply Chain Management. Ses recherches s’attachent à améliorer la réactivité des entreprises tout en optimisant leurs coûts, grâce à des stratégies efficaces de gestion des chaînes d’approvisionnement. Il met en lumière l’importance du service client et la nécessité de s’adapter à des environnements commerciaux en constante évolution. L’influence de ses travaux est majeure, notamment par l’introduction de concepts novateurs dans le secteur de la logistique. Son style d’écriture, académique, peut parfois sembler ardu à certains lecteurs, tandis que d’autres apprécient la profondeur de ses analyses et son approche théorique du sujet.

Listen
Now playing
Logistics and Supply Chain Management
0:00
-0:00
Now playing
Logistics and Supply Chain Management
0:00
-0:00
1x
Voice
Speed
Dan
Andrew
Michelle
Lauren
1.0×
+
200 words per minute
Queue
Home
Swipe
Library
Get App
Create a free account to unlock:
Recommendations: Personalized for you
Requests: Request new book summaries
Bookmarks: Save your favorite books
History: Revisit books later
Ratings: Rate books & see your ratings
200,000+ readers
Try Full Access for 7 Days
Listen, bookmark, and more
Compare Features Free Pro
📖 Read Summaries
Read unlimited summaries. Free users get 3 per month
🎧 Listen to Summaries
Listen to unlimited summaries in 40 languages
❤️ Unlimited Bookmarks
Free users are limited to 4
📜 Unlimited History
Free users are limited to 4
📥 Unlimited Downloads
Free users are limited to 1
Risk-Free Timeline
Today: Get Instant Access
Listen to full summaries of 73,530 books. That's 12,000+ hours of audio!
Day 4: Trial Reminder
We'll send you a notification that your trial is ending soon.
Day 7: Your subscription begins
You'll be charged on Aug 12,
cancel anytime before.
Consume 2.8x More Books
2.8x more books Listening Reading
Our users love us
200,000+ readers
"...I can 10x the number of books I can read..."
"...exceptionally accurate, engaging, and beautifully presented..."
"...better than any amazon review when I'm making a book-buying decision..."
Save 62%
Yearly
$119.88 $44.99/year
$3.75/mo
Monthly
$9.99/mo
Start a 7-Day Free Trial
7 days free, then $44.99/year. Cancel anytime.
Scanner
Find a barcode to scan

Settings
General
Widget
Loading...