Swing Trading for Dummies

1. ترید سوئینگ: سودهای کوتاه‌مدت، حرکات استراتژیک

ترید سوئینگ هنر و علمی است برای کسب سود از حرکات قیمت کوتاه‌مدت اوراق بهادار که از چند روز تا چند هفته — حداکثر یک یا دو ماه — به طول می‌انجامد.

نه خرید و نگهداری، نه ترید روزانه. ترید سوئینگ در میانه قرار دارد و موقعیت‌ها را برای روزها یا هفته‌ها نگه می‌دارد، بر خلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ترید روزانه. هدف آن به دست آوردن نوسانات قیمت کوتاه‌مدت است که نیاز به رویکردی متفاوت از هر یک از این استراتژی‌ها دارد.

تعهد زمانی متفاوت است. ترید سوئینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت، یک منبع درآمد پاره‌وقت یا حتی یک سرگرمی باشد. تعهد زمانی که شما انجام می‌دهید بر سبک و استراتژی ترید شما تأثیر می‌گذارد. تریدرهای تمام‌وقت می‌توانند در طول روز بازار را زیر نظر داشته باشند، در حالی که تریدرهای پاره‌وقت باید به سفارش‌هایی که خارج از ساعات بازار قرار داده‌اند، تکیه کنند.

برنامه‌ریزی استراتژیک کلیدی است. یک تریدر سوئینگ موفق نیاز به یک برنامه مشخص دارد که تعیین کند کدام اوراق بهادار را ترید کند، کجا آن‌ها را ترید کند و چه زمانی وارد و خارج از موقعیت‌ها شود. این برنامه باید شامل استراتژی‌های مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه نیز باشد.

2. تحلیل تکنیکال: نمودارها، روندها و زمان‌بندی

تحلیل تکنیکال هنر خواندن نمودار قیمت یک اوراق بهادار با حجم و تعیین جهت احتمالی آن بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان است.

قیمت و حجم کلیدی هستند. تحلیل تکنیکال بر روی نمودارهای قیمت و حجم تمرکز دارد تا الگوها و روندها را شناسایی کند. این فرض را دارد که تمام اطلاعات موجود در قیمت منعکس شده و شرکت‌کنندگان بازار به اخبار به‌طور مشابه واکنش نشان می‌دهند.

الگوهای نموداری روانشناسی را فاش می‌کنند. تریدرهای سوئینگ از الگوهای مختلف نموداری، مانند سر و شانه، فنجان و دسته، و مثلث‌ها برای ارزیابی روانشناسی بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت آینده استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی بینش‌های اضافی درباره‌ی حرکت قیمت ارائه می‌دهند.

شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌ها را فراهم می‌کنند. شاخص‌های تکنیکال، مانند میانگین‌های متحرک، MACD، RSI و استوکستیک‌ها، فرمول‌های ریاضی هستند که بر روی داده‌های قیمت و حجم اعمال می‌شوند تا سیگنال‌های خرید و فروش تولید کنند. این شاخص‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها و شتاب را شناسایی کنند.

3. تحلیل بنیادی: ارزش، رشد و کاتالیزورها

تحلیل بنیادی می‌تواند به سوالاتی پاسخ دهد که فراتر از دامنه تحلیل تکنیکال هستند، مانند "چرا قیمت این اوراق بهادار در حال حرکت است؟"

فراتر از نمودارها. تحلیل بنیادی به بررسی سلامت مالی یک شرکت، از جمله درآمد، فروش و جریان نقدی می‌پردازد. این تحلیل به دنبال درک دلایل زیرین حرکات قیمت است، نه فقط خود حرکات.

کاتالیزورها حرکات کوتاه‌مدت را هدایت می‌کنند. تریدرهای سوئینگ از کاتالیزورها، مانند انتشار درآمد، محصولات جدید یا خریدها، برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. این رویدادها می‌توانند تغییرات قیمت قابل توجهی را ایجاد کنند.

رشد در مقابل ارزش. تحلیل بنیادی همچنین شامل طبقه‌بندی شرکت‌ها به عنوان سهام رشد یا ارزش است. سهام رشد انتظار می‌رود به سرعت رشد کنند، در حالی که سهام ارزش به عنوان undervalued در نظر گرفته می‌شوند. دانستن اینکه کدام سبک در حال حاضر محبوب است می‌تواند نتایج ترید شما را بهبود بخشد.

4. کارگزاری و ابزارها: آماده‌سازی برای موفقیت

شما باید به خودتان تکیه کنید و نمی‌توانید بی‌پروا یا مستعد قمار باشید.

انتخاب کارگزار مناسب. تریدرهای سوئینگ به کارگزاری نیاز دارند که کمیسیون‌های پایینی ارائه دهد، پلتفرم ترید کاربرپسند داشته باشد و به بازارهایی که می‌خواهند ترید کنند، دسترسی داشته باشد. کارگزاری‌های تخفیفی و شرکت‌های دسترسی مستقیم معمولاً بهترین گزینه‌ها هستند.

ارائه‌دهندگان خدمات ضروری. تریدرهای سوئینگ به دسترسی به نرم‌افزارهای نموداری، قیمت‌های لحظه‌ای و داده‌های بنیادی نیاز دارند. بسیاری از خدمات رایگان و پرداختی در دسترس هستند، اما مهم است که ارائه‌دهندگانی را انتخاب کنید که اطلاعات قابل اعتماد و به‌موقع ارائه دهند.

اهمیت دفترچه ترید. دفترچه ترید ابزاری حیاتی برای پیگیری معاملات، تحلیل عملکرد و شناسایی زمینه‌های بهبود است. این دفترچه باید شامل جزئیات هر معامله، از جمله نقاط ورود و خروج، دلایل معامله و نتیجه آن باشد.

5. مدیریت ریسک: محافظت از سرمایه شما

مهم‌ترین فصل در کتاب ترید سوئینگ برای مبتدیان، فصل 10 است که در آن توضیح می‌دهم چگونه ریسک پرتفوی خود را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت ریسک مهم‌ترین جنبه ترید سوئینگ است. این شامل محدود کردن ضررها در سطح هر سهام و همچنین در سطح پرتفوی است.

اندازه‌گیری موقعیت کلیدی است. اندازه‌گیری موقعیت شامل تعیین مقدار سرمایه‌ای است که باید به هر معامله اختصاص یابد. این باید بر اساس تحمل ریسک شما و نوسانات اوراق بهادار باشد.

سفارشات توقف ضرر ضروری هستند. سفارشات توقف ضرر ابزاری حیاتی برای محدود کردن ضررها هستند. آن‌ها به‌طور خودکار یک موقعیت را زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده‌ای می‌رسد، خارج می‌کنند.

6. انواع سفارشات: دقت در اجرا

برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌تان را اجرا کنید.

سفارشات بازار برای سرعت. سفارشات بازار برای خرید یا فروش یک اوراق بهادار به‌طور فوری با بهترین قیمت موجود استفاده می‌شوند. آن‌ها زمانی که سرعت ضروری است، مفید هستند، اما ممکن است منجر به قیمت‌های کمتر مطلوب شوند.

سفارشات محدود برای کنترل. سفارشات محدود به شما اجازه می‌دهند که یک اوراق بهادار را با قیمت خاصی یا بهتر خرید و فروش کنید. آن‌ها کنترل بیشتری بر روی قیمت‌های اجرایی فراهم می‌کنند، اما ممکن است همیشه پر نشوند.

سفارشات توقف برای محافظت. سفارشات توقف برای خرید یا فروش یک اوراق بهادار زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده‌ای می‌رسد، استفاده می‌شوند. آن‌ها برای محدود کردن ضررها یا ورود به یک موقعیت زمانی که قیمت خاصی به دست می‌آید، مفید هستند.

7. جمع‌بندی: یک ترید سوئینگ در عمل

برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌تان را اجرا کنید.

تحلیل بازار در ابتدا. قبل از ورود به یک معامله، روند کلی بازار را با استفاده از نمودارهای روزانه و هفتگی ارزیابی کنید. تعیین کنید که آیا بازار در حال صعود، نزول یا در حالت جانبی است.

شناسایی صنایع پیشرو. بر روی گروه‌های صنعتی که از بازار پیشی گرفته‌اند، تمرکز کنید. این احتمال را افزایش می‌دهد که معاملات شما سودآور باشد.

انتخاب نامزدهای امیدوارکننده. از فیلترهای بنیادی برای انتخاب اوراق بهادار درون گروه‌های صنعتی پیشرو استفاده کنید. سپس از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود استفاده کنید.

مدیریت ریسک و اجرا. اندازه موقعیت خود را بر اساس تحمل ریسک خود تعیین کنید و سفارشات توقف ضرر را برای محافظت از سرمایه‌تان تنظیم کنید. معاملات خود را اجرا کنید و آن‌ها را در دفترچه ترید خود ثبت کنید.

8. ارزیابی عملکرد: اندازه‌گیری پیشرفت شما

اگر بازده‌های خود را به‌درستی محاسبه نکنید، هرگز نخواهید دانست که آیا بهتر از بازار کلی عمل می‌کنید یا خیر.

بازده‌های ساده کافی نیستند. محاسبه بازده‌های ساده آسان است، اما تأثیرات واریزها و برداشت‌ها را در نظر نمی‌گیرد. بازده‌های وزنی زمانی اندازه‌گیری دقیق‌تری از عملکرد هستند.

سالانه کردن بازده‌ها برای مقایسه. سالانه کردن بازده‌ها به شما این امکان را می‌دهد که بازده‌ها را در دوره‌های زمانی مختلف مقایسه کنید. این برای ارزیابی عملکرد شما در برابر معیارها ضروری است.

مقایسه نتایج شما با معیارها. بازده‌های خود را با معیارهای مناسب، مانند شاخص S&P 500 یا سایر شاخص‌های مرتبط مقایسه کنید. این به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید که آیا از بازار بهتر عمل می‌کنید یا خیر.

9. کارهایی که باید در ترید سوئینگ انجام دهید: ده قانون برای زندگی

برنامه‌تان را ترید کنید.

ده قانون ساده برای ترید سوئینگ:

1. برنامه‌تان را ترید کنید
2. از رهبری گروه‌های صنعتی و بازار کلی پیروی کنید
3. اجازه ندهید احساسات بر ترید شما کنترل داشته باشند
4. دارایی‌های خود را متنوع کنید
5. سطح ریسک خود را تعیین کنید
6. هدف سود یا خروج تکنیکال تعیین کنید
7. از سفارشات محدود استفاده کنید
8. از سفارشات توقف ضرر استفاده کنید
9. دفترچه ترید نگه‌دارید
10. لذت ببرید!

این قوانین چارچوبی برای ترید سوئینگ موفق فراهم می‌کنند. آن‌ها بر اهمیت برنامه‌ریزی، انضباط و کنترل احساسات تأکید می‌کنند.

10. کارهایی که نباید در ترید سوئینگ انجام دهید: ده گناهی که باید از آن‌ها پرهیز کرد

شروع با سرمایه بسیار کم.

ده گناه مرگبار ترید سوئینگ:

1. شروع با سرمایه بسیار کم
2. قمار بر روی تاریخ‌های درآمد
3. حدس زدن بر روی سهام‌های پنی
4. تغییر مقصد ترید در میانه پرواز
5. دو برابر کردن
6. ترید گزینه‌های اوراق بهادار
7. فکر کردن به اینکه شما فوق‌العاده هستید
8. تمرکز بر روی یک بخش خاص
9. بیش از حد ترید کردن
10. نقض برنامه ترید خود

این گناهان اشتباهات رایجی را برجسته می‌کنند که می‌توانند منجر به عملکرد ضعیف شوند. آن‌ها بر اهمیت پرهیز از رفتارهای پرخطر و پایبندی به برنامه ترید شما تأکید می‌کنند.

آخرین به‌روزرسانی:: January 29, 2025