نکات کلیدی
1. تجارت ارز، حدس و گمان نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری محاسبه‌شده است
تجارت ارز، یا همان حدس و گمان فعال، به معنای پذیرش ریسک‌های مالی محاسبه‌شده برای دستیابی به بازدهی سودآور است، معمولاً در یک افق زمانی بسیار کوتاه (دقایق، ساعت‌ها یا روزها).
ریسک‌های محاسبه‌شده. تجارت ارز یک بازی شانس نیست، بلکه یک تلاش محاسبه‌شده است. این کار نیاز به تعهد، منابع، انضباط، قاطعیت، پایداری و دانش دارد. بر خلاف قمار، که شانس به ضرر شماست، حدس و گمان شامل پذیرش ریسک‌های مالی محاسبه‌شده بر اساس تحلیل بازار و استراتژی است.
تجارت به عنوان یک کسب‌وکار. معامله‌گران موفق تجارت خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جدی می‌بینند، نه یک سرگرمی. این به معنای توسعه یک برنامه جامع تجاری، مدیریت ریسک و حفظ انضباط عاطفی است. این کار به درک دینامیک‌های بازار و عواملی که بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند مربوط می‌شود، نه فقط پیروی کورکورانه از نکات یا احساسات.
حدس و گمان در مقابل سرمایه‌گذاری. حدس و گمان به دنبال سودهای کوتاه‌مدت است، در حالی که سرمایه‌گذاری به رشد بلندمدت مربوط می‌شود. تجارت فعال شامل پذیرش ریسک‌های محاسبه‌شده برای دستیابی به بازدهی سودآور است، معمولاً در یک افق زمانی بسیار کوتاه. این به معنای چابکی و واکنش به نوسانات بازار است، نه فقط کاهش ریسک و حداکثر کردن بازده در طول ماه‌ها یا سال‌ها.
2. بازار فارکس یک عرصه جهانی ۲۴ ساعته است
مهم‌تر از همه، بازارهای فارکس همیشه در حال حرکت هستند و محیطی قابل دسترس و غنی از فرصت‌های تجاری را فراهم می‌کنند.
دسترسی ۲۴ ساعته. بازار فارکس به مدت ۲۴ ساعت در روز، پنج روز در هفته فعالیت می‌کند، از افتتاح مراکز مالی آسیا/اقیانوسیه در صبح دوشنبه تا بسته شدن بازارهای آمریکای شمالی در بعدازظهر جمعه. این عملیات مداوم به معامله‌گران دسترسی مداوم به بازار را می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به اخبار و رویدادها به محض وقوع واکنش نشان دهند.
نقدینگی جهانی. بازار فارکس بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن به ۴ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این نقدینگی بالا به این معناست که معاملات بزرگ می‌توانند به سرعت و به طور مؤثر انجام شوند بدون اینکه به طور قابل توجهی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. این بازار یک تقاطع برای سرمایه‌های بین‌المللی است و جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جهانی را تسهیل می‌کند.
جلسات تجاری منطقه‌ای. بازار فارکس در جلسات منطقه‌ای متمایز فعالیت می‌کند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. جلسه آسیا-اقیانوسیه، جلسه اروپا/لندن و جلسه آمریکای شمالی هر کدام حجم معاملات، نقدینگی و انتشار داده‌های کلیدی خاص خود را دارند. درک این دینامیک‌های منطقه‌ای برای تجارت مؤثر بسیار حیاتی است.
3. نرخ‌های بهره عامل اصلی تأثیرگذار بر ارزها هستند
مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ارزش یک ارز نسبت به ارزهای دیگر، ماهیت و جهت سیاست‌های پولی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور است.
تأثیر سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی بانک مرکزی که به دنبال تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره داخلی است، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش ارزهاست. نرخ‌های بهره جهت جریان‌های سرمایه جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به عنوان معیارهایی برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند. ارزهایی با بازدهی بالاتر تمایل به تقویت دارند، در حالی که ارزهایی با بازدهی پایین‌تر تمایل به تضعیف دارند.
انتظارات نرخ بهره. بازار فارکس بیشتر بر جهت‌گیری حرکات آینده نرخ بهره تمرکز دارد تا بر سطوح کنونی. انتظارات بازار از نرخ‌های بالاتر یا پایین‌تر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد. این انتظارات تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و سایر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
نرخ‌های بهره نسبی. ارزش ارزها بر اساس تفاوت بین تغییرات نرخ بهره دو ارز تعیین می‌شود. افزایش تفاوت نرخ بهره به نفع ارز با بازدهی بالاتر است، در حالی که کاهش این تفاوت به نفع ارز با بازدهی پایین‌تر است. این فقط به سطح کنونی نرخ‌های بهره مربوط نمی‌شود، بلکه به تفاوت نسبی بین دو ارز بستگی دارد.
4. تحلیل تکنیکال روانشناسی بازار را فاش می‌کند
تحلیل تکنیکال به ویژه در بازار فارکس اهمیت دارد به دلیل حجم بالای اطلاعات بنیادی که در هر لحظه به بازار وارد می‌شود.
حرکت قیمت به عنوان راهنما. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه حرکات تاریخی قیمت برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت است. این کار از نمودارها، خطوط روند و مطالعات ریاضی رفتار قیمت برای شناسایی الگوها و فرصت‌های تجاری استفاده می‌کند. تحلیل تکنیکال به دلیل جریان مداوم اطلاعات بنیادی در بازار فارکس به ویژه اهمیت دارد.
روانشناسی بازار. تحلیل تکنیکال بر این ایده استوار است که بازارها تحت تأثیر روانشناسی انسانی قرار دارند و این الگوهای روانشناختی در نمودارهای قیمت منعکس می‌شوند. با مطالعه این الگوها، معامله‌گران می‌توانند بینش‌هایی درباره احساسات بازار و حرکات آینده قیمت به دست آورند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال. تحلیل تکنیکال شامل ابزارهای مختلفی است، مانند الگوهای نموداری، خطوط روند، نوسان‌سازهای مومنتوم و میانگین‌های متحرک. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌های احتمالی و معکوس‌های روند را شناسایی کنند. تحلیل تکنیکال ابزاری است، مانند یک اره برقی، که شما نیازی به دانستن مدارهای داخلی آن ندارید تا بدانید چگونه از آن استفاده کنید، اما باید بدانید که چگونه به درستی از آن استفاده کنید تا از آسیب جلوگیری کنید.
5. برنامه‌های تجاری برای موفقیت ضروری هستند
برنامه‌های تجاری آنچه که مانع از تبدیل معاملات بد کوچک به معاملات بد بزرگ می‌شود و می‌تواند برندگان کوچک را به برندگان بزرگ‌تر تبدیل کند.
نقشه‌راه برای تجارت. یک برنامه تجاری یک رویکرد ساختاریافته به تجارت است که سبک تجاری، تحمل ریسک و استراتژی‌های خاص شما را مشخص می‌کند. این برنامه به عنوان یک نقشه‌راه عمل می‌کند و شما را در نوسانات بازار راهنمایی می‌کند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری می‌کند. تجارت بدون برنامه، یک دستورالعمل برای فاجعه است.
اجزای کلیدی یک برنامه تجاری:
- زمان‌بندی معامله: چه مدت یک موقعیت را نگه خواهید داشت؟
- انتخاب جفت ارز: بر روی کدام جفت‌ها تمرکز خواهید کرد؟
- دلیل معامله: آیا به صورت بنیادی یا تکنیکی تمایل دارید؟
- اشتهای ریسک: چقدر آماده‌اید ریسک کنید؟
انضباط و ثبات. یک برنامه تجاری تنها در صورتی مؤثر است که به آن پایبند باشید. انضباط برای تجارت موفق ضروری است و یک برنامه تعریف‌شده به شما کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی جلوگیری کنید و بر روی اهداف خود متمرکز بمانید. برنامه‌های تجاری آنچه که مانع از تبدیل معاملات بد کوچک به معاملات بد بزرگ می‌شود و می‌تواند برندگان کوچک را به برندگان بزرگ‌تر تبدیل کند.
6. مدیریت ریسک کلید بقای شماست
اهرم یک شمشیر دو لبه است که به طور مساوی سودها و زیان‌ها را تقویت می‌کند، که این امر مدیریت ریسک را به کلید هر استراتژی تجاری موفق تبدیل می‌کند.
اهرم ریسک را تقویت می‌کند. اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مقدار کمتری از سرمایه، موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنند، اما همچنین سودها و زیان‌ها را نیز تقویت می‌کند. مدیریت ریسک برای هر استراتژی تجاری موفق، به ویژه هنگام استفاده از اهرم، بسیار حیاتی است. بدون یک استراتژی آگاه از ریسک، تجارت با حاشیه می‌تواند یک تلاش بسیار کوتاه‌مدت باشد.
الزامات حاشیه و تصفیه. کارگزاران آنلاین فارکس از شما می‌خواهند که سپرده‌های حاشیه‌ای برای پوشش زیان‌های احتمالی ارائه دهید. اگر موجودی حاشیه حساب شما به زیر نسبت مورد نیاز برسد، کارگزار شما ممکن است بدون اطلاع قبلی موقعیت‌های شما را تصفیه کند. درک الزامات حاشیه و سیاست‌های تصفیه کارگزار شما بسیار ضروری است.
حفاظت از سودها. مدیریت ریسک تنها به معنای جلوگیری از زیان‌ها نیست؛ بلکه به معنای حفاظت از سودها نیز هست. مدیریت فعال معاملات برای حفظ بیشتر آنچه که در بازار به دست می‌آورید، حیاتی است. استراتژی‌هایی مانند سفارشات توقف ضرر و توقف‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند تا سودها را قفل کنید و زیان‌ها را به حداقل برسانید.
7. اخبار و داده‌ها ارزش ارزها را شکل می‌دهند
اطلاعات، آنچه که هر بازار مالی را به حرکت در می‌آورد، البته، اما بازار فارکس فهرست منحصر به فردی از ورودی‌ها دارد.
عوامل بنیادی. ارزش ارزها تحت تأثیر عوامل بنیادی مختلفی قرار دارد، از جمله گزارش‌های داده‌های اقتصادی، سطوح نرخ بهره، سیاست‌های پولی، جریان‌های تجاری بین‌المللی و رویدادهای ژئوپولیتیکی. درک این عوامل برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه بسیار حیاتی است.
احساسات و موقعیت‌یابی بازار. روانشناسی بازار، احساسات و موقعیت‌یابی نیز نقش مهمی در حرکات ارزها ایفا می‌کنند. معامله‌گران باید از نحوه واکنش بازار به اخبار و داده‌ها و همچنین نحوه موقعیت‌یابی سایر معامله‌گران آگاه باشند.
تفسیر اخبار و داده‌ها. بازار فارکس در پاسخ به تحولات جهانی حرکت می‌کند. معامله‌گران باید مانند یک حرفه‌ای داده‌ها و رویدادها را تفسیر کنند و روانشناسی بازار و موقعیت‌یابی را در نظر بگیرند. جمع‌آوری و تفسیر تمام این اطلاعات بخشی از روال روزانه یک معامله‌گر ارز است.
8. جفت ارزهای اصلی شخصیت‌های منحصر به فردی دارند
بیشتر فعالیت‌ها در جفت ارزهای اصلی رخ می‌دهد که دلار آمریکا (USD) را در برابر ارزهای منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا و سوئیس قرار می‌دهد.
EUR/USD: دلار بزرگ. EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت ارز است که با نقدینگی عمیق و اسپردهای نسبتاً تنگ مشخص می‌شود. این جفت معمولاً به عنوان یک بارومتر برای جهت کلی دلار آمریکا عمل می‌کند. EUR/USD تمایل دارد به صورت تیک به تیک معامله شود و با پر کردن و عقب‌نشینی‌های مکرر همراه است.
USD/JPY: شرق با غرب. USD/JPY به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره آمریکا قرار دارد و به دلیل اقتصاد صادرات‌محور ژاپن حساسیت سیاسی دارد. این جفت تمایل به نمایش روندهای کوتاه‌مدت دارد که با تثبیت‌های جانبی دنبال می‌شود. سطوح تکنیکی در USD/JPY بسیار حیاتی هستند.
GBP/USD و USD/CHF: دیگر جفت‌های اصلی. GBP/USD (کابل) و USD/CHF (سوئیسی) نسبت به EUR/USD و USD/JPY نقدینگی کمتری دارند که منجر به حرکات قیمتی ناپایدارتر و اسپردهای وسیع‌تر می‌شود. این جفت‌ها معمولاً به عنوان شاخص‌های پیشرو برای EUR/USD عمل می‌کنند.
9. تجارت متقابل ارزها فرصت‌های بیشتری را ارائه می‌دهد
علاوه بر این، تجارت متقابل ارزها که دو ارز غیر USD را مستقیماً در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، مانند فرانک سوئیس در برابر ین ژاپن، وجود دارد.
فراتر از دلار. جفت‌های متقابل ارز، یا کراس‌ها، جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند. آن‌ها یک گزینه جایگزین برای همیشه تجارت دلار آمریکا ارائه می‌دهند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به طور مستقیم‌تر به تجارت‌های خاص ارزها بپردازند.
مزایای استراتژیک. کراس‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از اخبار یا رویدادهای خاص کشورها بهره‌برداری کنند، تفاوت‌های نرخ بهره را بهره‌برداری کنند و فرصت‌های تجاری تکنیکی را شناسایی کنند. آن‌ها همچنین افق فرصت‌های تجاری را فراتر از جفت‌های اصلی دلار گسترش می‌دهند.
دینامیک‌های بازار بین‌بانکی. اگرچه حجم تجارت متقابل کمتر از جفت‌های دلار است، اما معامله‌گران بین‌بانکی معمولاً معاملات متقابل را از طریق جفت‌های دلار انجام می‌دهند و این امر تعامل پیچیده‌ای بین دو بازار ایجاد می‌کند. درک این دینامیک‌ها برای تجارت مؤثر بسیار حیاتی است.
10. انضباط و صبر بهترین دوستان یک معامله‌گر هستند
از همه مهم‌تر، صبور باشید و منتظر بمانید تا بازار دست خود را نشان دهد، که همیشه این کار را می‌کند، به یک شکل یا شکل دیگر.
کنترل عواطف. تجارت می‌تواند یک سفر احساسی باشد و ضروری است که عواطف خود را مدیریت کنید تا از تصمیمات ناگهانی جلوگیری کنید. انضباط تجاری شامل پایبندی به برنامه تجاری شما، مدیریت انتظارات و جلوگیری از بیش از حد معامله کردن است.
صبر و انتخاب‌گری. معامله‌گران موفق صبور و انتخاب‌گر هستند و منتظر می‌مانند تا بازار فرصت‌های تجاری واضحی را ارائه دهد. آن‌ها به دنبال معاملات نمی‌گردند و موقعیت‌ها را تحمیل نمی‌کنند، بلکه به جای آن، منتظر لحظه مناسب برای اقدام هستند.
یادگیری مداوم. بازار فارکس به طور مداوم در حال تحول است و معامله‌گران باید به یادگیری و بهبود مداوم متعهد باشند. این شامل مرور معاملات گذشته، به‌روزرسانی برنامه تجاری و پیگیری تحولات بازار است.
آخرین به‌روزرسانی::
نقد و بررسی
کتاب تجارت ارز برای مبتدیان به‌طور کلی نظرات مثبتی را به‌عنوان یک کتاب مقدماتی برای تازه‌واردان به دنیای تجارت فارکس دریافت کرده است. خوانندگان از توضیحات واضح آن در مورد اصول اولیه، جفت ارزها و تحلیل‌های تکنیکی پایه قدردانی می‌کنند. بسیاری این کتاب را برای درک ساختار بازار فارکس و توسعه برنامه‌های معاملاتی مفید می‌دانند. برخی به تکرار و کمبود عمق مطالب برای معامله‌گران میان‌رده انتقاد کرده‌اند. این کتاب به‌خاطر رویکرد متعادلش مورد تحسین قرار گرفته و خوانندگان را در مورد ریسک‌ها آگاه می‌سازد در حالی که دانش بنیادی را ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، این کتاب به‌عنوان یک نقطه شروع محکم برای کسانی که به تجارت ارز علاقه‌مند هستند، در نظر گرفته می‌شود، هرچند برخی پیشنهاد می‌کنند که با منابع پیشرفته‌تر تکمیل شود.