The Disciplined Trader

1. Thị trường luôn đúng: Thích nghi hoặc diệt vong

"Thị trường không bao giờ sai trong những gì nó làm; nó chỉ đơn giản là như vậy."

Chấp nhận thực tế thị trường. Thị trường là một lực lượng vô cảm phản ánh hành động tập thể của tất cả các thành viên tham gia. Nó không quan tâm đến ý kiến, niềm tin hay mong muốn của bạn. Nhiệm vụ của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là điều chỉnh bản thân theo thực tế thị trường, không phải chống lại nó.

Thích nghi để tồn tại và phát triển. Giao dịch thành công đòi hỏi sự linh hoạt về tư duy và khả năng thay đổi quan điểm nhanh chóng. Khi điều kiện thị trường thay đổi, bạn phải sẵn sàng điều chỉnh chiến lược và tư duy của mình cho phù hợp. Những người cố chấp bám vào niềm tin của mình trước những bằng chứng thị trường mâu thuẫn sẽ thất bại.

Tập trung vào những gì đang có, không phải những gì nên có. Nhiều nhà giao dịch rơi vào bẫy nghĩ rằng thị trường "nên" hành xử theo một cách nào đó dựa trên phân tích hoặc kỳ vọng của họ. Điều này dẫn đến sự thất vọng và quyết định kém. Thay vào đó, hãy chấp nhận thị trường như nó đang có và tìm kiếm cơ hội trong thực tế hiện tại.

2. Tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ không giới hạn đòi hỏi quản lý rủi ro có kỷ luật

"Trong bất kỳ giao dịch nào, bạn không bao giờ thực sự biết giá sẽ di chuyển xa đến đâu từ một điểm nhất định."

Chấp nhận sự không chắc chắn. Thị trường mang lại tiềm năng không giới hạn cho cả lợi nhuận và thua lỗ. Đặc điểm này tạo ra cả cơ hội và nguy hiểm cho các nhà giao dịch. Nhận ra rằng bạn không thể dự đoán chắc chắn giá sẽ di chuyển bao xa hoặc xu hướng sẽ kéo dài bao lâu.

Thực hiện quản lý rủi ro. Để tồn tại và phát triển trong môi trường có rủi ro không giới hạn, bạn phải có một cách tiếp cận kỷ luật đối với quản lý rủi ro. Điều này bao gồm:

• Đặt lệnh dừng lỗ
• Giới hạn kích thước vị thế
• Đa dạng hóa trên các thị trường và chiến lược
• Sử dụng đòn bẩy hợp lý
• Duy trì dự trữ vốn đầy đủ

Cân bằng rủi ro và phần thưởng. Giao dịch thành công đòi hỏi tìm kiếm sự cân bằng đúng đắn giữa rủi ro và phần thưởng tiềm năng. Hãy sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán, nhưng luôn bảo vệ vốn của bạn khỏi những tổn thất thảm khốc.

3. Phát triển một khung hiểu biết về bản thân và thị trường

"Để thành công, thị trường buộc bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, phải có trách nhiệm theo những cách hoàn toàn mới."

Tự nhận thức là điều quan trọng. Hiểu rõ tâm lý, niềm tin và xu hướng cảm xúc của bản thân là điều cần thiết để giao dịch thành công. Phát triển một khung phân tích bản thân và cải thiện liên tục.

Hiểu biết về thị trường. Đồng thời, làm việc để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về động lực thị trường, hành động giá và các lực lượng thúc đẩy sự chuyển động của thị trường. Các lĩnh vực chính cần tập trung bao gồm:

• Động lực cung và cầu
• Cấu trúc thị trường và dòng lệnh
• Tâm lý nhà giao dịch và hành vi đám đông
• Phân tích kỹ thuật và cơ bản
• Mối quan hệ giữa các thị trường

Kết hợp kiến thức về bản thân và thị trường. Những nhà giao dịch thành công nhất có thể kết hợp sự hiểu biết về bản thân với kiến thức thị trường của họ. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định vừa thoải mái về mặt tâm lý vừa phù hợp với thực tế thị trường.

4. Học cách quản lý năng lượng tinh thần và vượt qua rào cản tâm lý

"Giải phóng bản thân khỏi những hạn chế của nỗi sợ hãi bằng cách chữa lành vết thương cảm xúc của chúng ta, thay đổi cực của một niềm tin, hoặc giải phóng nó hoàn toàn là điều mà chúng ta phải học cách làm bằng cách học cách quản lý năng lượng tinh thần."

Xác định rào cản tinh thần. Nhận ra những trở ngại tâm lý cản trở bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Những điều này có thể bao gồm:

• Sợ mất mát
• Sợ bỏ lỡ
• Chủ nghĩa hoàn hảo
• Nhu cầu kiểm soát
• Quyết định dựa trên cái tôi

Phát triển kỹ thuật quản lý tinh thần. Học và thực hành các kỹ thuật để quản lý trạng thái tinh thần của bạn và vượt qua các rào cản tâm lý. Một số phương pháp hiệu quả bao gồm:

• Thiền và chánh niệm
• Hình dung và diễn tập tinh thần
• Tái cấu trúc nhận thức
• Viết nhật ký và tự phản ánh
• Khẳng định và tự nói chuyện tích cực

Nuôi dưỡng sự kiên cường cảm xúc. Giao dịch sẽ không thể tránh khỏi những thất bại và tổn thất. Phát triển khả năng phục hồi sau nghịch cảnh và duy trì tư duy tích cực, hướng tới sự phát triển.

5. Nuôi dưỡng kỷ luật tự giác và kiểm soát cảm xúc

"Để xuất sắc trong bất kỳ hoạt động nào—dù là tinh thần, như giao dịch, hay thể chất, như bơi lội—chúng ta cần học các kỹ năng chuyên biệt."

Phát triển kỹ năng giao dịch. Giao dịch thành công đòi hỏi một tập hợp các kỹ năng cụ thể cần được học và thực hành. Bao gồm:

• Phân tích thị trường
• Quản lý rủi ro
• Thực hiện giao dịch
• Ghi chép
• Đánh giá hiệu suất

Kiểm soát cảm xúc thành thạo. Có lẽ kỹ năng quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch là khả năng kiểm soát cảm xúc của họ. Học cách:

• Giữ bình tĩnh dưới áp lực
• Đưa ra quyết định dựa trên logic, không phải cảm xúc
• Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn
• Chấp nhận thua lỗ mà không bị mất tinh thần
• Tránh tự mãn trong chuỗi thắng

Thực hành nhất quán. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, kỷ luật giao dịch và kiểm soát cảm xúc được cải thiện qua thực hành. Sự nhất quán trong cách tiếp cận của bạn và sự cống hiến cho việc cải thiện là chìa khóa.

6. Hiểu tâm lý của sự chuyển động giá

"Tất cả sự chuyển động giá là một chức năng của hành vi nhóm."

Tâm lý tập thể thúc đẩy thị trường. Giá cả di chuyển dựa trên hành động tập thể của tất cả các thành viên tham gia thị trường. Hiểu các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi của nhà giao dịch có thể giúp bạn dự đoán sự chuyển động của thị trường.

Các yếu tố tâm lý chính:

• Sợ hãi và tham lam
• Tâm lý bầy đàn
• Thiên kiến xác nhận
• Neo vào giá quá khứ
• Phản ứng quá mức với tin tức và sự kiện

Xác định tâm lý thị trường. Học cách đánh giá tâm trạng chung của thị trường và cách nó ảnh hưởng đến hành động giá. Tìm kiếm dấu hiệu của sự lạc quan hoặc bi quan cực độ, vì những điều này thường báo trước những bước ngoặt lớn của thị trường.

Dự đoán hành vi đám đông. Bằng cách hiểu cách đám đông có xu hướng hành xử trong các điều kiện thị trường khác nhau, bạn có thể định vị bản thân để thu lợi từ các mô hình tâm lý đám đông có thể dự đoán được.

7. Làm chủ ba giai đoạn để trở thành một nhà giao dịch thành công

"Có ba lĩnh vực chính: nhận thức, hoặc khả năng nhận ra cơ hội; thực hiện, hoặc khả năng thực hiện giao dịch; và tích lũy, hoặc khả năng cho phép số dư tài khoản của bạn tăng lên theo thời gian hoặc chuỗi giao dịch."

Giai đoạn 1: Nhận thức. Phát triển khả năng nhận ra cơ hội giao dịch thực sự. Điều này bao gồm:

• Kỹ năng phân tích thị trường
• Nhận diện mô hình
• Hiểu bối cảnh thị trường
• Lọc bỏ nhiễu và tập trung vào thông tin chính

Giai đoạn 2: Thực hiện. Làm chủ nghệ thuật thực hiện giao dịch hiệu quả. Các khía cạnh chính bao gồm:

• Vào và ra kịp thời
• Kích thước vị thế hợp lý
• Quản lý lo lắng giao dịch
• Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn

Giai đoạn 3: Tích lũy. Học cách tăng trưởng tài khoản của bạn một cách nhất quán theo thời gian. Điều này đòi hỏi:

• Quản lý rủi ro hợp lý
• Ổn định cảm xúc trong các đợt giảm giá
• Tái đầu tư lợi nhuận một cách khôn ngoan
• Tránh cám dỗ giao dịch quá mức

8. Tạo và tuân theo một kế hoạch giao dịch có hệ thống

"Để hoạt động thành công trong môi trường này, bạn sẽ cần học cách kiểm soát bản thân theo những cách có thể hoàn toàn xa lạ với bạn."

Phát triển một kế hoạch toàn diện. Tạo một kế hoạch giao dịch chi tiết phác thảo:

• Chiến lược giao dịch
• Quy tắc quản lý rủi ro
• Tiêu chí vào và ra
• Hướng dẫn kích thước vị thế
• Chỉ số hiệu suất

Kiểm tra và tinh chỉnh kế hoạch của bạn. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch của bạn thông qua kiểm tra lại và giao dịch giấy. Tinh chỉnh và tối ưu hóa dựa trên kết quả.

Tuân thủ kế hoạch của bạn một cách nhất quán. Thử thách thực sự của một nhà giao dịch là khả năng tuân thủ kế hoạch của họ một cách nhất quán, ngay cả khi cảm xúc dâng cao. Phát triển kỷ luật để tuân thủ các quy tắc của bạn, nhận ra rằng sự nhất quán là chìa khóa để thành công lâu dài.

Xem xét và cập nhật thường xuyên. Định kỳ xem xét kế hoạch giao dịch và hiệu suất của bạn. Sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh khi điều kiện thị trường thay đổi hoặc bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

9. Chấp nhận sự hoàn hảo của mỗi khoảnh khắc như một cơ hội học tập

"Nếu bạn hoạt động dựa trên những giả định trên, bạn sẽ bắt đầu nhận ra cách mỗi khoảnh khắc trở thành một chỉ báo hoàn hảo về trạng thái phát triển của bạn và những gì bạn cần làm để cải thiện bản thân."

Chấp nhận tư duy phát triển. Xem mỗi trải nghiệm giao dịch, dù thắng hay thua, như một cơ hội để học hỏi và cải thiện. Chấp nhận ý tưởng rằng bạn đang không ngừng phát triển với tư cách là một nhà giao dịch.

Học hỏi từ thành công và thất bại. Phân tích cả giao dịch thắng và thua của bạn để xác định những gì bạn đã làm đúng và nơi bạn có thể cải thiện. Tìm kiếm các mô hình trong việc ra quyết định và phản ứng cảm xúc của bạn.

Thực hành tự phản ánh. Thường xuyên dành thời gian để suy ngẫm về hiệu suất giao dịch và sự phát triển cá nhân của bạn. Tự hỏi bản thân:

• Tôi đã học được gì trong tuần/tháng này?
• Tôi đã cải thiện như thế nào với tư cách là một nhà giao dịch?
• Những lĩnh vực nào vẫn cần làm việc?
• Tôi có đang tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình một cách nhất quán không?

Tìm kiếm sự cải thiện liên tục. Luôn tìm kiếm cách để tinh chỉnh kỹ năng, cập nhật kiến thức và nâng cao quy trình giao dịch của bạn. Thị trường không ngừng phát triển và các nhà giao dịch thành công cũng phát triển cùng với chúng.

10. Biến đổi trải nghiệm tiêu cực thành trí tuệ và sự phát triển

"Khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi để phá vỡ một số chu kỳ thất vọng và bất mãn hoặc thay đổi cực của một ký ức đau đớn để phá vỡ một chu kỳ đau đớn, chúng ta đạt được trí tuệ vì chúng ta học được tất cả các khía cạnh của một vấn đề."

Định khung lại những thất bại như cơ hội. Thay vì xem tổn thất hoặc sai lầm là thất bại, hãy coi chúng là những trải nghiệm học tập quý giá. Tự hỏi bản thân những bài học nào bạn có thể rút ra từ mỗi tình huống khó khăn.

Phát triển sự kiên cường cảm xúc. Học các kỹ thuật để xử lý và giải phóng cảm xúc tiêu cực liên quan đến những thất bại trong giao dịch. Điều này có thể bao gồm:

• Thực hành chánh niệm
• Tái cấu trúc nhận thức
• Viết nhật ký
• Nói chuyện với một người cố vấn hoặc nhà trị liệu

Xây dựng bản sắc giao dịch tích cực. Sử dụng kinh nghiệm của bạn, cả tích cực và tiêu cực, để xây dựng một bản sắc mạnh mẽ, kiên cường với tư cách là một nhà giao dịch. Nhận ra rằng vượt qua thử thách là một phần thiết yếu trong hành trình phát triển của bạn.

Chia sẻ trí tuệ của bạn. Khi bạn có được kinh nghiệm và vượt qua trở ngại, hãy cân nhắc chia sẻ những hiểu biết của bạn với các nhà giao dịch khác. Dạy người khác có thể củng cố việc học của chính bạn và đóng góp cho cộng đồng giao dịch.

Cập nhật lần cuối: July 17, 2024