How To Swing Trade

1. Le swing trading équilibre risques et gains grâce à une gestion stratégique des positions

Le swing trading consiste à conserver des positions sur des actions ou d’autres investissements pendant une période allant d’une journée à plusieurs semaines, voire plus.

Des périodes de détention stratégiques. Le swing trading se situe entre le day trading et l’investissement à long terme. Il permet aux traders de capter des mouvements de prix plus importants que le day trading, tout en évitant l’exposition prolongée des stratégies d’achat et conservation. Cette méthode convient particulièrement à ceux qui ne peuvent pas suivre les marchés en continu, mais souhaitent néanmoins gérer activement leurs investissements.

Exploiter les inefficiences du marché. Les swing traders tirent parti des fluctuations de prix à court et moyen terme, provoquées par des inefficiences du marché, des événements d’actualité ou des changements dans le sentiment des investisseurs. En identifiant des actions susceptibles d’évoluer significativement en quelques jours ou semaines, ils peuvent espérer des rendements supérieurs à ceux des investisseurs passifs.

Trouver l’équilibre entre risque et récompense. La clé du succès en swing trading réside dans la recherche d’opportunités présentant un ratio risque/rendement favorable. Il est conseillé de viser des profits potentiels au moins deux fois supérieurs aux pertes encourues sur chaque trade. Cette approche garantit une rentabilité durable, même si certains trades se soldent par des pertes.

2. L’analyse technique et les figures graphiques guident les décisions en swing trading

Les chandeliers japonais reflètent en grande partie la psychologie des traders quant à la valorisation d’une action sur la période étudiée.

Reconnaissance des figures graphiques. Les swing traders performants savent repérer les figures récurrentes annonçant des mouvements de prix potentiels. Parmi celles-ci figurent :

• Les doubles sommets et creux
• Les figures tête-épaules
• Les drapeaux haussiers et baissiers
• Les niveaux de support et de résistance
• Les croisements de moyennes mobiles

Indicateurs techniques. En complément des figures graphiques, les swing traders s’appuient sur divers indicateurs techniques pour confirmer les tendances et déterminer les points d’entrée et de sortie :

• L’indice de force relative (RSI)
• La convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD)
• La moyenne vraie amplitude (ATR)
• Les moyennes mobiles simples et exponentielles (SMA/EMA)

Analyse de l’action des prix. Comprendre la psychologie derrière les mouvements de prix est essentiel. Les configurations de chandeliers et l’analyse des volumes offrent des indices sur le sentiment du marché et la lutte entre acheteurs et vendeurs, aidant ainsi à prendre des décisions éclairées.

3. La gestion des risques est primordiale : utilisez des stop-loss et adaptez la taille de vos positions

En tant que trader, le capital que vous investissez sur le marché est l’un de vos outils les plus précieux. Sans capital, il est impossible de générer des gains, peu importe vos compétences ou autres outils.

Taille des positions. Adapter la taille de vos positions est indispensable pour réussir durablement en swing trading. Une règle courante consiste à ne risquer pas plus de 1 à 2 % de votre capital total sur une seule opération. Cette discipline prévient les pertes catastrophiques et vous permet de surmonter une série de trades perdants.

Ordres stop-loss. Utilisez systématiquement des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles sur chaque trade. Placez-les à un niveau qui invalide votre hypothèse de trading, généralement en dessous d’un support clé pour les positions longues ou au-dessus d’une résistance pour les positions courtes.

Ratio risque/rendement. Visez un ratio risque/rendement minimum de 1:2, c’est-à-dire que votre gain potentiel doit être au moins deux fois supérieur à votre perte potentielle. Cette stratégie vous permet de rester rentable même avec un taux de réussite inférieur à 50 %.

4. L’analyse fondamentale complète l’analyse technique en swing trading

Les indicateurs fondamentaux mentionnés ne sont pas exhaustifs, mais ils figurent parmi les plus couramment utilisés lors d’une analyse fondamentale.

Indicateurs fondamentaux clés. Si l’analyse technique guide la majorité des décisions en swing trading, l’analyse fondamentale aide à repérer des actions plus solides. Parmi les indicateurs à considérer :

• La croissance du bénéfice par action (BPA)
• La croissance du chiffre d’affaires
• Le ratio cours/bénéfice (P/E)
• Le ratio d’endettement (dette/fonds propres)
• Le retour sur capitaux propres (ROE)

Analyse sectorielle. Comprendre les tendances sectorielles améliore les résultats. Il est utile de repérer les secteurs qui affichent une force ou une faiblesse relative par rapport au marché global, car les actions évoluent souvent en phase avec leur secteur.

Catalyseurs et actualités. Restez informé des événements susceptibles d’impacter les cours, tels que les résultats financiers, les lancements de produits ou les changements réglementaires. Toutefois, soyez prudent lors de la détention de positions pendant des événements à fort impact, comme les publications de résultats, qui peuvent entraîner des mouvements imprévisibles.

5. Adoptez une routine cohérente et tenez un journal de trading détaillé

En tant que trader, il est indispensable de suivre vos résultats pour évaluer vos performances. Rien ne s’améliore sans mesure préalable.

Routine quotidienne. Mettez en place une routine quotidienne régulière pour analyser le marché et planifier vos trades. Celle-ci peut inclure :

• L’examen des conditions générales du marché
• La recherche de configurations de trading potentielles
• L’analyse des positions en cours
• La mise à jour de votre journal de trading

Journal de trading. Tenez un journal détaillé pour suivre vos performances et affiner votre stratégie au fil du temps. Notez pour chaque trade :

• Les prix d’entrée et de sortie
• La taille de la position
• La justification du trade
• Les facteurs techniques et fondamentaux clés
• Le résultat et les enseignements tirés

Revue des performances. Analysez régulièrement votre journal pour identifier les schémas dans vos trades gagnants et perdants. Servez-vous de ces informations pour améliorer votre stratégie et éliminer les erreurs récurrentes.

6. Exploitez les inefficiences du marché via le trading des gaps et les tendances sectorielles

Les manies sectorielles sont un bon exemple de trades à prendre en overnight ou à conserver plus longtemps, lorsque les acteurs du marché se ruent sur un secteur ou des actions spécifiques.

Trading des gaps. Un gap se produit lorsque le prix d’ouverture d’une action diffère significativement de son cours de clôture précédent. Les swing traders peuvent en tirer parti en :

• Identifiant les actions susceptibles de présenter un gap à la hausse ou à la baisse, en fonction des actualités ou des résultats
• Tradant dans le sens du gap si celui-ci est soutenu par un volume important et une tendance générale favorable
• Utilisant des niveaux de stop-loss et de prise de profit adaptés pour gérer le risque

Rotation sectorielle. Soyez attentif aux rotations sectorielles, où les flux financiers passent d’un secteur à un autre. Ces rotations génèrent des tendances puissantes que les swing traders peuvent exploiter :

• Utilisez des ETF sectoriels pour vous exposer aux mouvements globaux d’un secteur
• Repérez les actions leaders dans les secteurs forts pour des positions longues potentielles
• Cherchez les actions en retard dans les secteurs faibles comme candidates à la vente à découvert

Manies sectorielles. Parfois, certains secteurs ou thèmes connaissent des périodes d’engouement extrême. Bien que risquées, ces phases offrent un potentiel de profit important aux swing traders avisés qui :

• Identifient tôt les tendances émergentes grâce à l’analyse des actualités et des réseaux sociaux
• Appliquent une gestion rigoureuse du risque pour éviter les retournements soudains
• Allègent leurs positions à mesure que la manie atteint son apogée

7. Maîtrisez votre psychologie de trading pour réussir sur le long terme

Les swing traders performants se concentrent sur la recherche de bonnes configurations, la planification de leurs trades et l’exécution correcte des objectifs de profit ou des stop-loss. Ils considèrent chaque trade, qu’il soit gagnant ou perdant, comme une opportunité d’amélioration.

Discipline émotionnelle. Réussir en swing trading exige de maîtriser ses émotions et d’éviter les pièges psychologiques courants :

• La peur : ne laissez pas la peur vous empêcher de saisir des signaux valides
• La cupidité : évitez de conserver trop longtemps une position en quête de gains excessifs
• L’excès de confiance : gardez à l’esprit qu’aucun système n’est infaillible et que les pertes font partie du jeu

Amélioration continue. Considérez le swing trading comme une compétence à perfectionner sans cesse :

• Apprenez de vos trades gagnants comme perdants
• Restez informé des tendances du marché et des nouvelles stratégies
• Évaluez régulièrement vos performances et ajustez votre méthode en conséquence

Équilibre vie professionnelle et personnelle. Maintenez un équilibre sain pour assurer votre succès durable :

• Fixez-vous des objectifs réalistes et évitez le sur-trading
• Accordez-vous des pauses pour prévenir l’épuisement et garder la clarté mentale
• Pratiquez des activités en dehors du trading pour réduire le stress et garder du recul

Dernière mise à jour: January 22, 2025